基金及資產管理界的奧斯卡級盛事-理柏(Lipper)台灣基金獎結果出爐,今年共計將頒發111個分類大獎,其中三年期共39個,五年期共39個,十年期共33個,團體大獎仍維持頒發4個(股票、債券、混合及整體團體大獎)。
2022理柏台灣基金獎三年期獎項共有1,132檔基金符合評選標準,五年期獎項共1,056檔及10年期獎項共807檔基金符合評選標準,所有各年期得獎基金2021全年(2020/12/31-2021/12/31)平均績效上漲12.4%,3年期得主平均績效為13.4%,5年期得主平均績效達11.7%,10年期得主平均績效則達11.9%。
今年共有10檔基金大滿貫,在該類別同時獲得三年期、五年期及十年期獎項,包括亞太區(除日本)股票,亞太區中小型股票,印度股票,台灣中小型股票,大中華股票,新台幣靈活混合型,環球債券 美元,環球收益股票,美元債券,資訊科技股票等10大類別。
今年所有得主當中,共有29家資產管理/基金公司獲獎,其中2家資產管理/基金公司囊括10項大獎以上,得獎最多的資產/基金管理公司共獲得13項大獎,至於團體大獎則分屬三家不同的資產/基金管理公司。
以各年期基金奬得主進行績效比較,根據理柏統計,所有三年期基金獎得主三年期平均績效71.5%,所有五年期基金獎得主五年期平均績效87.6%,所有十年期基金獎得主十年期平均績效234.5%。三年期獎項當中,以環球股票基金競爭最為激烈,共有112檔基金進行角逐,台灣股票基金次之,共85檔基金爭峰;若以三年期(12/31/2018 To 12/31/2021)絕對績效進行比較,台灣股票基金得主績效表現最為突出,三年期累計績效高達280.8%,資訊科技股票基金得主次之達259.7%,其他包括台灣中小型股票,大中華股票,亞太區股票,新台幣靈活混合型,中國股票,美國股票,環球股票,三年期累計績效均逾100%。
五年期獎項同樣以環球股票基金競爭最為激烈,共有99檔基金進行角逐,台灣股票及美國股票基金則分別有高達84檔及65檔基金同步角逐;所有五年期基金獎得主當中,以資訊科技股票股票基金績效表現最為突出,五年期(12/31/2016 To 12/31/2021)累計績效高達409%,台灣股票基金則以395.6%緊追在後,其他包括台灣中小型股票,大中華股票,美國股票,新台幣靈活混合型,亞太區股票,環球股票及中國股票基金得主,五年期累計績效均逾100 %。
十年期獎項以台灣股票基金競爭最為激烈,共有高達84檔基金進行角逐,環球股票及美國股票基金則分別有80檔及56檔基金相互競技,台灣股票基金得主在十年期獎項績效表現最為突出,十年期(12/31/2011 To 12/31/2021)累計績效高達938.74%,資訊科技股票基金得主十年期累計績效亦高達853.9%,其他包括台灣中小型股票,美國股票,大中華股票,新台幣靈活混合型,環球股票,醫療保健股票,美國中小型股票,日本股票,亞太區中小型股票,亞太區股票,歐洲中小型股票及印度股票,各分類十年期得主累計績效均逾200%
理柏台灣基金獎是以理柏基金評級(Lipper Leader Ratings)當中的穩定回報作為評選標準,是衡量一檔基金的「穩定性」的計量工具,主要著眼於基金經風險調整後的表現,同時考量經調整短期及長期風險後相對類別的表現,期間內波動幅度愈小的基金得分相對較高,並非以期間內的絕對報酬為標準。
理柏台灣基金獎的評選標準,是截至2021年12月31日為止,所有在台銷售的基金,在理柏環球基金類別中至少要有10檔滿足各年期條件的基金,針對3年、5年期和10年期等各年期,由該類別中理柏基金評級指標「穩定回報」得分最高的基金獲得。
團體大獎方面,獲選公司在股票、債券等其中一個資產類型中須管理5檔以上符合條件的基金,或在混合資產型中管理3檔以上符合條件的基金。該特定資產類型基金3年期穩定回報平均得分最高的公司獲得該資產類型的團體大獎,3項資產類別平均得分最高者,授予整體團體大獎。