「2022理柏台灣基金奬」名單公布
10檔基金揮出全壘打 3家資產管理獲團體大獎

基金界奧斯卡、今年已正式邁入第14年的「2022理柏台灣基金獎」正式公布得獎名單，該獎項是由Refinitiv集團旗下的理柏（Lipper）與《Money錢》雜誌共同舉辦，總共頒發111個分類大獎，其中3年期與5年期皆為39個，10年期為33個，以及股票、債券、混合及整體4個團體大奬，共計70檔基金，29家資產管理/基金公司獲獎。

截至2021年12月31日，在台灣註冊可銷售的基金（主基金）已達2,002檔，共計162個理柏環球分類。3年期獎項共有1,132檔基金符合評選標準，5年期獎項共1,056檔，10年期獎項則共有807檔。

理柏台灣基金獎競爭激烈，共有10檔基金揮出全壘打，在該類別同時獲得3年期、5年期及10年期獎項，分別是：先機環球動態債券基金L類累積股（美元）、安聯台灣科技基金、宏利環球基金-印度股票基金AA、統一強漢基金、野村中小基金、野村鴻利基金、富達基金-美元債券基金A股累積美元、摩根亞洲小型企業基金、摩根環球股息基金-JPM環球股息（美元）-A股（累計）、霸菱亞洲增長基金A美元配息。

獲獎的29家資產管理/基金公司中，7家資產管理/基金公司囊括至少6項大獎，分別是摩根資產管理獲得13項大獎，施羅德投資管理獲得12項大獎，野村投信獲得7項大獎，安聯投信、貝萊德、統一投信、駿利亨德森資產管理均獲得6項大獎。

至於團體大獎則由3家資產管理/基金公司奪得，分別是獲得股票型團體大獎的統一投信、債券型團體大獎的景順投信、混合型團體大獎與整體團體大獎的野村投信。

根據理柏分析，比較各年期基金奬得主績效，所有3年期基金獎得主近3年平均績效為71.5%，所有5年期基金獎得主近5年平均績效為87.6%，所有10年期基金獎得主近10年平均績效為234.5%。

3年期獎項當中，環球股票基金與台灣股票基金的競爭依舊最為激烈，分別有112檔與85檔進行角逐。5年期獎項中，環球股票基金、台灣股票及美國股票基金也依然是競爭最激烈的3個類別，分別有99檔、84檔以及65檔基金參與。10年期獎項中以台灣股票基金共有84檔基金參與，競爭最激烈，環球股票及美國股票基金則分別有80檔及65檔基金參與角逐。

此外各年期的絕對績效表現中，3年期以台灣股票基金表現最為突出，累計績效高達280.8%，資訊科技股票基金次之達259.7%；5年期中以資訊科技股票基金表現最為突出，累計績效高達409%，台灣股票基金則以395.6%緊追在後；10年期則以台灣股票基金累計績效高達938.74%，表現最佳，居次者為資訊科技股票基金，累積績效高達853.9%。

值得關注的是，14年來基金數量大幅增加，加上中美貿易戰、2020年疫情衝擊至今的影響，金融市場相較以往更加詭譎動盪，得獎名單不但較去年幾乎大翻盤，很多基金也都無法持續保住獎項，而能夠在嚴謹篩選條件下持續5年（含）以上獲得同一獎項者只剩下普徠仕（盧森堡）系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金A級別（美元），實屬不易。

理柏亞太區研究總監馮志源指出，理柏台灣基金獎是以理柏基金評級（Lipper Leader Ratings）當中的穩定回報當作評選標準，是衡量一檔基金的「穩定性」的計量工具，主要著眼於基金經風險調整後的表現，同時考量經調整短期及長期風險後相較於同類別基金的表現，期間內波動幅度越小的基金得分相對較高，並非以期間內的絕對報酬為標準。

因此當年度績效表現最高的基金，未必是該類別得獎的基金，反而過去幾年，持續在該類別表現相對穩定成長的基金，穩定回報的評分相對較高，較容易獲獎。馮志源也鼓勵投資人觀察基金中長期的穩定性，或是利用理柏基金評級，選擇適合自己的基金。

近14年理柏台灣基金獎概況

基金獎	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
3年期	51	53	32	32	34	34	33	33	36	37	35	40	42	39
5年期	44	46	28	30	32	31	29	32	33	34	34	39	40	39
10年期	31	34	21	21	20	22	23	25	26	26	26	29	32	33
總獎數	126	133	81	83	86	88	85	90	95	97	95	108	114	111
類別	51	53	32	32	34	35	33	33	36	37	35	40	42	39
檔數	93	99	71	67	72	66	67	66	74	78	65	72	76	70

資料來源：理柏（Lipper）

團體獎得獎名單

獎項	得獎公司
債券型團體大獎	景順投信
股票型團體大獎	統一投信
混合型團體大獎	野村投信
整體團體大獎	野村投信

資料來源：理柏（Lipper）

【補充資料】

※理柏基金獎評選方式

截至2021/12/31止所有在台灣核准銷售的開放式基金。 對應3年期、5年期和10年期獎，須至少有36、60和120個月的歷史數據。在理柏環球基金類別(Lipper Global Classification)中，至少有10檔滿足條件的基金。基金類別獎針對3年、5年和10年期等各年期，由該類別中理柏基金評級指標「穩定回報」得分最高的基金獲得。

※團體獎評選方式

該公司必須在股票、債券等其中一個類型資產中，至少管理5檔以上合格基金，或在混合資產類型中管理至少3檔以上合格基金。該特定資產類型基金3年期穩定回報平均得分最高的公司，獲得該資產類型的團體大獎。股票、債券、混合資產這3項資產類別平均得分最高者，授予整體團體大獎。

※關於理柏（Lipper）

理柏是Refinitiv集團旗下品牌，專為資產管理公司及媒體提供獨立的全球集合投資信息，涵蓋共同基金、退休基金、對沖基金、ESG投資及ETF。理柏是全球領先的基金研究和分析機構，其基金信息涵蓋全球80個國家和地區近35萬支基金股份和超過13萬支主要基金，並為超過41個國家和地區所認可的基金提供免費理柏基金評級服務。 如需更多資料，請瀏覽https://lipperalpha.refinitiv.com/lipper/

※新聞聯絡人：

理柏亞太區研究總監  馮志源

電話：02-8729-5235

email：xav.feng@lseg.com